Géographie et démographie : Capitale : Madrid Superficie : 504 782 km² Administration : 8.111 communes Politique Régime : monarchie constitutionnelle (roi: Juan Carlos Ier) Président du gouvernement : José Luis Rodríguez Zapatero Economie : Population : Population : 43.197.684 habitants PIB/tête : 22 000 $ Monnaie : Euro € Principales activités: tourisme, industrie, agriculture

À partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens, Grecs, Carthaginois s'installèrent dans la péninsule ibérique, et y commencèrent la culture de la vigne. Les Romains s'installèrent en Espagne au IIe siècle avant Jésus-Christ, et développèrent leur mode de culture et de consommation.
Les Wisigoths envahirent l'Espagne au Ve siècle et les Maures, musulmans d'Afrique du Nord conquirent le pays en 711. Cela limita beaucoup la culture de la vigne à cette période.

Les catholiques réfugiés dans le nord entamèrent la Reconquista - mouvement pour chasser les musulmans - qui prit fin en 1492 avec l'élimination du dernier bastion musulman à Grenade, sous le règne des Rois Catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. A Partir de là le vin, lié à la religion catholique, sera indétrônable de la culture espagnole.
L'Espagne fut un des pays colonisateurs qui développa la culture de la vigne dans la plupart de ses colonies au travers du monde.
Les régions espagnoles se sont bien développées après les crises de production suite aux problèmes d'oïdium et de phylloxera à la fin du XIXème.

Les années 90 ont vu l'apparition de nombreux vignerons au sens que nous prêtons habituellement à ce mot, c'est-à-dire d'exploitants faisant leur propre vin à partir de leurs vignes. C'est aussi à cette période que les espagnols ont adopté un système de dénomination d'origine, la Rioja fut la première région en 1991.

Evolution des surfaces du vignoble Espagnol

Le vignoble espagnol qui comptait 1,5 Mha en 1985 s’est lentement réduit pour atteindre un point bas de 1,12 Mha en 1997. Depuis lors, si le vignoble espagnol continue de décroître globalement, celui destiné à la transformation des raisins en vins et autres produits vinicoles a repris le chemin de la croissance. En 2008, l'Espagne compte 1,2 millions d'hectares de vignes.

Près de 50 % du vignoble se trouve en Castille-la-Manche, qui représente, avec l'Extramdure et la Catalogne, plus de 70% du vignoble.

Le vignoble espagnol représente 15,5% de la superficie du vignoble mondial total.



 Principales régions de production

Si les surfaces sont en tendance à la baisse, il reste en Espagne, un fort potentiel en volume dû aux faibles rendements. L'irrigation, et l'augmentation de densité de plantation sont des facteurs qui expliquent la hausse de volume récente.





source :USDA, Eurowine, MINEFI – DGTPE.





Près de 80% de la production de vins est concentrée dans 5 Communautés dont Castille-la-Manche qui à elle seule représente en moyenne plus d’un tiers de la production espagnole de vins, dont plus des deux tiers de la production de vins de table.



La tendance nationale est à une hausse des quantité de production de vin, aux aléas climatiques près. Ces derniers peuvent toutefois marquer de considérables accidents sur une courbe orientée à la baisse. En 2004, le volume total représentait un record de 49 millions d’hectolitres. Record inégalé depuis (2005 : 33,3 Mhl ; 2006 : 41,11 Mhl ; 2007 : 43,67 Mhl ; 2008 : 42 Mhl).



Sur le long terme, la progression concerne aussi bien la production de vin de qualité produit dans une région déterminée (VQPRD) que les vins de table, appelés vino de mesa et les vins de pays appelé vino de la tierra. En 2008, une étude réalisée par le Credoc( Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) à la demande des Vignerons indépendants prédit que la France perdra son titre de premier producteur mondial de vin au profit de l’Espagne d’ici 2015.



Répartition Les rouges sont plus représentés parmi les VQPRD, tandis que les blancs sont plus souvent des vins de table.



Types de vin On distingue en Espagne différentes appellations référant au procédés de vinification :

ANNÉE Vins de première ou deuxième année qui conservent leurs caractéristiques primaires de fraîcheur et de saveur fruitée.

CRIANZA Rouge: Il doit avoir au minimum trois ans depuis le début de son élaboration. Il doit rester au moins un an en barrique.

Blanc: Comme le rouge, la seule différence il doit rester au moins 6 mois en barrique.

RÉSERVE Vins sélectionnés dans les meilleurs millésimes

Rouge: iI a plus de trois ans depuis le début de l'élaboration. Un an en barrique.

Blanc: Deux ans de vieillissement avec au moins 6 mois en bouteille.

GRANDE RESERVE Vins sélectionnés d'excellent millésime Rouge: Cinq ans, deux ans en barrique et trois en bouteille. Blanc: Quatre ans de vieillissement avec au moins 6 mois en barrique. Ces appellations formalisées à partir des pratiques habituelles sont critiquées, certains scientifiques déplorent qu’il n’y ait pas de fondements objectifs résultant d’expériences objectives visant la qualité des produits pour définir ces catégories.

Entre 1987 et 2003, la consommation de vin en Espagne a chuté de 46,6 à 28 litres/habitant. Début 2007, elle s'établissait à 24,9 l/an/habitant. Puis, incident statistique, selon les chiffres du Ministère de l’Environnement et du Milieu Rural, la consommation de vin serait passée de 24,9 l par personne (premier semestre 2007) à 18,6 l au premier semestre 2009. Il est donc difficile d'établir des comparaisons récentes entre des chiffres se rapportant à des méthodes d'évaluation différente.

Ce qui est certain, c’est que les vins sans appellation d'origine, (les vins de table), avec 9.2 litres par habitant et par an sont encore les plus consommés, suivi par les vins d'Appellation d'Origine, avec 6.8 litres, puis par les vins effervescents avec 1,5 l. En Espagne, les achats de vin par habitant représentent 57euros par an.

Au cours du premier semestre 2008, les espagnols ont consommé 8,44 millions d’Hl, dont 54,4% ont été destinés à la consommation à domicile et 45,6% hors domicile, générant une dépense pour les ménages de 2591,6 millions d'euros.

Le recul de la consommation de vins profite en premier lieu à la bière dont la consommation per capita oscillait au milieu des années 90 aux alentours de 66 litres. Elle est remontée depuis pour atteindre une moyenne de 73 à 78 litres selon les années. La consommation globale de spiritueux est stable depuis dix ans à 2,4 litres d'alcool pur/habitant/an, mais à l’intérieur de celle-ci, la consommation de Whisky progresse fortement, soutenu par la bonne image de ce spiritueux et le marketing effectué par les marques.



Distribution Environ 56 % des volumes de vins sont consommés dans la restauration, ce taux est de 73 % pour les vins à dénomination d’origine et 51 % pour les vins de table. Cette sur représentation des vins à dénomination d’origine et une offre de très bas prix dans le commerce de détail expliquent qu’en valeur la restauration représentent 77 % des sorties. La restauration est également le secteur qui résiste le mieux à l’érosion de volumes consommés avec une baisse limitée à 1,5 % sur les quatre dernières années alors que le commerce de détail a vu ses volumes chuter de 15,5 %. Hors restauration, la distribution des VQPRD aux ménages se répartit entre les magasins traditionnels 12 %, la grande distribution 70 % et des points de vente divers 18 %. Le principal salon professionnel est ALIMENTARIA Salon international de l'alimentation et des boissons qui se déroule à Barcelone au printemps (www.alimentaria.com).

Les exportations représentent entre 20 et 30% de la production selon les années. Elles sont en progression régulière, particulièrement celles de vin de table en vrac et de vins effervescents. Les exportations espagnoles de vins se concentrent sur l’Union Européenne qui représente entre 70 et 80 % de ses débouchés extérieurs selon les années. Elle détient ainsi d’importantes parts de marché en France (1/3 des importations des vins étrangers) sachant que la France est le troisième importateur mondial en volume. La Suisse (27 à 31 Mhl) représente le deuxième débouché après l’Union Européenne, suivis par les Etats-Unis (21 à 23 Mhl), La Chine (21 à 24 Mhl) en pleine croissance, le Japon (9 à 11 Mhl) et la Norvège (7 à 8 Mhl) où les vins espagnols sont leader du marché.



Caractérisée par son dynamisme, son ouverture marketing et son agressivité commerciale, l'Espagne a marqué des points contre la France. En 2008, cependant, les exportations de vins espagnols marquent les premiers signes d’essoufflement après un début d’année sur les chapeaux de roue. Au cours du premier semestre 2008, les ventes à l’export ont progressé de 12,6% en valeur et 16,3% en volume, grâce à une forte progression des vins de table en vrac.

Cette belle performance est ternie par les chiffres des mois de mai et juin, au cours de laquelle la tendance s’est inversée. Pour les vins d’appellation contrôlée, dont la croissance a été modeste sur le premier semestre (+0,5% en valeur et -0,4% en volume), les ventes s’effondrent en juin avec un recul de plus de 11% en valeur. Pour les vins de table expédiés en vrac, qui ont progressé de 34% en valeur et 24% en volume au cours des 6 premiers mois, la tendance est toujours à la hausse mais avec des taux de croissance inférieurs : + 10,9% en valeur et 18% en volume.

Le prix moyen du litre de vin espagnol vendu à l’extérieur du pays a baissé de 2,4% sur les 5 premiers mois de 2008, chutant à 1,08 € le litre. Dans le même temps, le volume des ventes sur les marchés extérieurs progresse de 19 %. La hausse est de 16,2% en valeur. Cette croissance est tirée par les ventes de vins en vrac, tant en vin de table (+38,5 % en valeur) que pour les appellations d’origine (+28 %en valeur), alors que la progression des ventes de vins en bouteilles est beaucoup plus mesurée (+7% pour les vins de table, +3% pour les appellations d’origine).

Les exportations sont en très forte hausse vers des les pays traditionnellement producteurs comme la France qui a accru ses importations de vins de table espagnol de +53% en valeur et +40% en volume. Les ventes en Allemagne sont également en progression : +13,6% en valeur et 13% en volume. La hausse des ventes en Italie est encore plus spectaculaire avec un bond 333% en valeur, essentiellement dû aux exportations de mousseux et cavas, la hausse de 71% en volume est, elle, due à la progression des ventes de vins de table en vrac.

L'Espagne n'est pas un gros importateur, car elle produit la plupart des volumes consommés sur le territoire. En 2007, d'après les chiffres de Comtrade, les importations espagnoles se sont établies à 15 Mhl pour 300 millions de dollars. Le Portugal fournit à l'Espagne près de 60 % du volume de ses vins importés. Le podium est tout autre en valeur, avec une nette domination de la France et de l'Italie (40 et 50 % du marché contre 8 % au Portugal).

ENTREPRISES



Structure de la production

Les 645 000 exploitations viticoles ont une surface moyenne de 1,75 ha (3,95 dans la Région centrale - 0,23ha en Galice). La taille de l’atelier viticole des 480 000 exploitations qui détiennent moins d’un hectare de vigne est d’un quart d’ha. Les 125 000 ha de ces exploitations sont donc pour une grande partie destinée à l’autoconsommation. A l’opposé 22 000 exploitations détiennent plus de 10ha de vignes et cumulent 507 000 ha soit plus de 23 hectares de vignoble en moyenne. 45% des exploitations spécialisées dans la production de VQPRD 76% des surfaces sont en faire valoir direct, 22% en fermage et 2% en métayage. La production de vins est concentrée dans des structures coopératives qui assurent 65 % de la production, un taux inégalé en Europe.



Les principaux opérateurs La commercialisation des vins espagnols est assurée par une multitude de Bodegas, le plus souvent de tailles moyenne à petite. On compte quelques 3.800 Bodegas ayant une activité commerciale régulière. Quelques leaders ont acquis une notoriété internationale : Allied Domecq, troisième opérateur mondial en vins et deuxième opérateur mondial en spiritueux est un opérateur semi-espagnol en raison de sa production historique de brandies de Jerez (la branche Pedro Domecq) et suite au rachat en 2001 du leader espagnol, Bodegas y Bebidas (225 Mhl commercialisé, un CA de 210 000 € réalisé à 44 % à l’export lors de son rachat). Dans le secteur des vins mousseux d’appellation et principalement la denominacion de origen Cava la concentration est extrêmement aboutie avec une commercialisation assurée de 75 à 80% par Freixenet et Codorniu qui sont aussi des groupes importants. Dans le secteur des vins tranquilles, les 5 premières entreprises, Bodegas y Bebidas, Arco, Bebidas Unidas, J. Garcia Carrion, Miguel Torrés et Felix Solis représentent environ 23 % de la commercialisation des vins tranquilles espagnols. Le secteur tend à se concentrer avec le rachat de Bodegas et la diversification du portefeuille des vins par les groupes leaders.

L’environnement juridique espagnol

L’Espagne est, avec la France, un des sept membres fondateurs de l’OIV (Office international de la vigne et du vin) en 1924, et a ratifié la nouvelle convention qui lui a substitué en 2003 l’Organisation Internationale de la vigne et du vin. L’Espagne est également membre de l’Union Européenne et à ce titre tenue de respecter la réglementation européenne dont celles développées dans les OCM vitivinicoles (organisation commune de marché). Ces obligations internationales ont rendu obsolètes une grande partie des règlements contenus dans la loi espagnole sur le vin du 2 décembre 1970.



Ce n’est cependant pas pour ces motifs que l’Espagne a mis en chantier une réflexion sur son contexte juridique en 1999 qui a aboutit à la loi de la vigne et du vin, publiée le 10 juillet 2003. Elle précise dans son préambule, dès la première ligne : "Le vin et la vigne sont inséparables de notre culture". Cette loi a pour origine le contexte de baisse du marché intérieur, une baisse non compensée par les exportations. La preuve en est qu’elle fut accompagnée de la mise en place d’un «plan stratégique» afin de restaurer l’image du vin et surtout de lui permettre d’affronter les marchés export. La “ley de la viña y del vino” (loi de la vigne et du vin) a également été influencée par d’importantes manifestations de vignerons en juillet 2002 qui réclamaient des mesures face à l’écroulement des cours de vins de table. Face à la crise, le gouvernement espagnol a entamé un vaste mouvement de concertation pour modifier de la précédente loi fondamentale sur le vin qui n’intégrait pas assez de contrôle selon les vignerons.



La loi sur le vin de 2003 (13864 Ley 24/2003, de 10 de julio de la viña y del vino) La nouvelle loi fondamentale sur la vigne et le vin promulgué sous l’autorité de Juan Carlos I, Roi d’Espagne, débute par cette phrase dans l’exposition des motifs : “El vino y la viña son inseparables de nuestra cultura.” (le vin est la vigne sont inséparables de notre culture). Elle comporte quatre chapitres sur les aspects généraux de la vitiviniculture, la classification légale des vins, les contrôles et les organismes de filière.

Chapitre 1 : Les aspects généraux de la vitiviniculture art 4 : PROMOTION. Sans doute l’article le plus commenté en Europe puisqu’il autorise les pouvoirs publics espagnols à financer des campagnes d’information et de promotion sur le vin, la vigne et le raisin sur le marché européen dans la limite de la réglementation nationale et européenne et en particulier en tenant compte de l’interdiction de promouvoir les boissons alcoolisées auprès des mineurs. Ainsi, pour être agrées et donc potentiellement financées ces campagnes doivent : -soit recommander une consommation modérée et responsable, -soit expliquer les bénéfices du vin en tant qu’élément de la diète méditerranéenne, -soit mettre en avant le rôle social et environnemental de la viticulture, -soit détailler les aspects historiques traditionnels ou culturels des vins mis en avant ainsi que les caractéristiques de leur terroir, -soit améliorer la connaissance des vins espagnols sur les marchés extérieurs, -soit présenter et défendre les qualités du moût et du jus de raisin Les communautés autonomes (province) et les instances locales peuvent également financer ces campagnes d’information, communication et promotion. De plus, en délivrant au vin un statut “de “produit alimentaire”, la loi distingue le vin, “produit naturel de la fermentation du raisin ou de moût de raisin”, des alcools obtenus par distillation et de la bière qui n’ont pas accès à de tels moyens. MESURES TECHNIQUES : art 3 : définition et usage des mentions traditionnelles (Noble, Añejo, Viejo, Crianza, Reserva, Gran Reserva) art 5 et 6 : droits de plantations, de replantation et transfert de ces droits. art 10 : interdiction de chaptaliser sauf conditions climatiques exceptionnelles art 11 : interdiction d’assembler vins rouges et vins blancs

Chapitre 2 : Système de protection de l’origine et de la qualité des vins art 13 : les différents niveaux de la classification des vins espagnols. La loi distingue dorénavant six vins : - vino de mesa : vin de table, - vino de la tierra : vins de table à indication d’origine, équivalent au vin de pays, ils ont été créés en 1998 et au fur à mesure que paraissent les décrets se développent rapidement. Ils sont ainsi passé de 8 à 14% de la production de vins de table entre la campagne 2001/2002 et 2003/2004. - vino de calidad con indicación geográfica : vin de qualité avec indication géographique. - vino con denominación de origen : vin avec indication d’origine appelé aussi D.O. - vino con denominación de origen calificada : vin avec indication d’origine contrôlée appelé aussi D.O.C. - vino de pagos : une nouveauté dont s’est inspiré René Renou dans son projet de modernisation des AOC. Celle-ci reconnaît l’effort individuel d’un producteur sur un site donné pour accorder une appellation d’origine “vino de pago” (vin de domaine) aux meilleurs producteurs à condition qu’ils aient plus de cinq années d’antériorité et de notoriété internationale. Dès sa promulgation, deux exploitations individuelles de la Denominacion de originen Castilla – La Mancha ont été reconnus consacrant ainsi leur différence de vigneron indépendant, un statut encore très minoritaire en Espagne, mais que cette classification devrait renforcer. Un vino de pago doit être embouteillé dans son lieu de production ou, sur accord des autorités compétentes, par un tiers à condition que ce dernier se situe sur le même territoire. art 14 à 24 : fonctionnement des différents niveaux hiérarchiques et de leurs interdépendance art 25 à 27 : Organismes de gestion (consejo regulador), de contrôle et de certification art 28 à 32 : Procédures pour être reconnu à un niveau de protection donné Ce que ne précise pas la loi c’est que ces multiples niveaux hiérarchiques vont permettre de renforcer les critères de production et la notoriété des meilleurs vins et d’assouplir les critères de production des moins connus afin de leur permettre de lutter à égalité avec la production du nouveau monde en matières de pratiques œnologiques. Ainsi, la création d’une dénomination nationale “Vinos de Espana” pour les vins de table avec des règles de production très souple soulève l’opposition des producteurs des vignobles d’appellation qui craignent une dévalorisation générale des vins espagnols.

Chapitre 3 : Régime des sanctions art 33 à 45 : Définition dans le détail des modalités de contrôle et des sanctions possibles

Chapitre 4 : Consejo Español del Vitinicultura art 46 et 47 : Création par le Ministère de l’Agriculture d’un conseil national de la vitiviniculture baptisé Consejo Español del Vitinicultura et auquel participent des représentants du gouvernement central, des régions autonomes et des organisations économiques et sociales du secteur. Il a pour fonction de veiller à la conformité des textes de loi de toute nouvelle législation ainsi que de proposer d’éventuelles évolutions des textes, d’élaborer des plans stratégiques, de distribuer les fonds destinés à la promotion et à la réalisation d’études ainsi que de proposer des évolutions de certains règlements administratifs.



Fin juin 2007, le ministère de l’Agriculture espagnol rend public le plan stratégique de la viticulture espagnole, Estrategia 2010, qui vise à faire de l’Espagne le leader mondial du vin à l’horizon 2010 (pour lire le plan commenté par Rafael del Rey, directeur de la Fédération Espagnole du Vin (FEV), cliquez ici).

Le pays dispose de véritables atouts sur le marché mondial : un riche passé viticole qui se traduit par de nombreuses dénominations d’origine réputées, une surface de vignoble inégalée, d’excellentes conditions pédoclimatiques, des cépages autochtones, en premier lieu le tempranillo qui représente 55% des surfaces en Rioja.



À ces données de base, le pays rajoute un prix du foncier encore compétitif et une main d’œuvre formée et bon marché par rapport à nombres de ses concurrents internationaux. Les exportations sont stables à en croissance faible. Pour que ces vins soient compétitifs sur le marché mondial, il faut restructurer ses vignobles de vin de table et en premier lieu celui de La Mancha où prédomine un cépage blanc, l’airen, sans débouché visible à moyen terme. Cette restructuration doit s’accompagner de l’installation de système d’irrigation qui permettent de tripler les rendements. Ré-encépagement et modification des pratiques culturales nécessitent des moyens. Les investissements viticoles hors vignoble espagnols bénéficient d’un financement à hauteur de 30% de la part du FEOGA et de 9,5% de la part du gouvernement espagnol auxquels se rajoutent des aides en provenance des communautés autonomes. Au Pays Basque, celles-ci permettent ainsi d’atteindre la barre des 50% du financement de l’investissement.



Le principal handicap de l’Espagne reste cependant la faiblesse de ses opérateurs. Les exportations s’effectuent majoritairement en vrac, y compris pour les vins à dénomination d’origine. Le consejo régulador des vins de Rioja qui a imposé, non sans mal, la mise en bouteille dans la région de production est une exception dans le paysage viticole espagnol. Du fait de l’imortance des exportations en vrac, le pays ne dispose pas réellement de leaders, ni de marques internationales. Là-aussi, il existe une exception, la Catalogne en créant une vaste appellation de vins tranquilles DO Cataluña a permis l’expansion du groupe Torres et de sa marque homonyme. C’est également sur toute l’étendue de la Catalogne plus quelques hectares dans les provinces limitrophes que se situe la DO Cava où l’on retrouve deux marques internationales, Codorniu et Freixenet, ce dernier est d’ailleurs le premier metteur en marché mondial de vins mousseux avec indication d’origine. La récente évolution législative a pour vocation d’une part de renforcer la place du vin sur son marché intérieur afin de permettre l’émergence de groupes leaders, d’autre part d’améliorer la notoriété des vins d’appellation d’origine, en renforçant les conditions de production des meilleurs et en assouplissant celles de ceux destinés à se confronter avec les vins du Nouveau Monde (85%, copeaux de chêne, vino de España…). Sur le papier, l’équation semble gagnante et porteuse d’avenir d’autant que l’Espagne peut résister à des crises cycliques grâce à la variable d’ajustement que constitue son importante production de moût (4,5 Mhl en moyenne) et les usages industriels (distillation, vinaigre…) qui représentent selon les années jusqu’à 20% des débouchés de sa production de vin. Le réveil du premier vignoble européen, s’il se confirme, a de quoi inquiéter ses concurrents car l’Espagne bénéficie d’une forte compétitivité potentielle et d’une véritable légitimité auprès des consommateurs européens et nord-américains.